Запланируйте активность CRM
Записывайте звонки, встречи, письма и последующие действия в хронологию продаж.
Перед началом
- Разрешение на редактирование CRM; клиент, потенциальный клиент или сделка, если активность связана с ними.
- Для кого
- пользователь компании с разрешением на модуль
- Где найти
- Activitati CRM
Шаг за шагом
Откройте Activitati CRM
Выберите нужную компанию или учётную запись, затем откройте «Activitati CRM».
Выберите активность
Задайте тип, тему и дату.
Добавьте контекст и ответственного
Свяжите клиента, потенциального клиента или сделку, выберите ответственного пользователя и задайте статус.
Запланируйте активность
Выберите «Planifica».
Проверьте хронологию
Убедитесь, что активность отображается с правильной датой и коммерческим контекстом.
Проверьте результат
Активность запланирована в хронологии CRM.
Если чего-то не хватает
Если редактирование отключено, проверьте активную компанию и своё разрешение на этот модуль. Перед повторной отправкой устраните проблему, указанную в сообщении проверки в форме.
Доступность зависит от вашей роли, включённых модулей, страны и конфигурации компании.
Открыть в FreeBill Conect