Следовать за клиентом от первого контакта до цитаты
Использовать помощника по вопросам УИК для поиска неполных записей, возможностей и задач, а затем обновить их в соответствующих модулях.
Перед началом
- Компания выбрала, имея доступ к своим клиентам, их руководство и деятельность.
- Контактные данные и следующий шаг в рекламе.
- Для кого
- Оператор с доступом к системе УИК и разрешением на обновление записей.
- Где найти
- Asistent CRM
Шаг за шагом
Обзор «Asistent CRM»
Открыто «CRM» → «Asistent CRM» Обзор «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» и «Task-uri întârziate» Рекомендации, приведенные в настоящем документе, рассчитываются на основе данных МКУ компании.
Зарегистрируйте контакт и следующий шаг
Для нового разговора создайте зацепку и запишите ее источник и статус. Для существующего клиента обновить запись в «Clienți CRM» и добавить соответствующее лицо в «Contacte CRM».
Отслеживание возможности
В «Pipeline CRM» введите стадию, стоимость, валюту и предполагаемую дату закрытия. Проверьте взвешенный прогноз после обновления. Когда детали готовы, используйте цитату на случай возможности, если она имеется.
Последующие меры по выполнению графика
В «Activități CRM» Добавить совещание или обсуждение. «Task-uri CRM», назначить владельца и установить срок, а затем проследить за заданием до его закрытия.
Проверьте ход работы
Включите «Asistent CRM» и проверьте, отражены ли в показателях исправленные детали и выполненные задачи.
Интерфейс приложения · румынский · 5
Проверьте результат
Каждый из них может быть указан в регистре компании.
Если чего-то не хватает
Если индикатор исключает запись, проверьте ее состояние, фильтр и выбранную компанию. Для цитаты, созданной из CRM, проверьте полученный документ в «Facturare».
Доступность зависит от вашей роли, включённых модулей, страны и конфигурации компании.
Открыть в FreeBill Conect