Atribuie o sarcină de urmărire în CRM
Stabilește un responsabil, o prioritate și un termen pentru o acțiune comercială.
Înainte de a începe
- Drept de editare în CRM.
- Cui se adresează
- utilizator al companiei cu drept pentru modul
- Unde o găsești
- Task-uri CRM
Pas cu pas
Deschide «Task-uri CRM»
Selectează compania sau contul potrivit, apoi deschide «Task-uri CRM».
Descrie sarcina
Completează «Task» și alege «Termen» și «Prioritate».
Atribuie și asociază sarcina
Selectează responsabilul și clientul, prospectul sau oportunitatea; adaugă note.
Creează sarcina
Selectează «Creeaza task».
Verifică lista de sarcini
Confirmă termenul, responsabilul și starea în registrul de sarcini CRM.
Verifică rezultatul
O sarcină de urmărire atribuită, cu termen vizibil.
Dacă lipsește ceva
Dacă editarea este dezactivată, verifică firma activă și dreptul tău de acces la acest modul. Rezolvă mesajul de validare afișat în formular înainte de a trimite din nou.
Disponibilitatea depinde de rolul tău, modulele activate, țară și configurarea companiei.
Deschide în FreeBill Conect