CRM și relații

Adaugă un client în CRM

Creează fișa clientului cu date comerciale și de contact.

3 min de lecturăPe baza interfeței instalate · 5 noiembrie 2026Interfața aplicației · română

Înainte de a începe

O companie activă și drept de editare în CRM.

Cui se adresează: utilizator al companiei cu drept pentru modul
Unde o găsești: Clienti CRM

Adaugă un client în CRM · Interfața aplicației · română

Pas cu pas

Deschide «Clienti CRM»

Selectează compania sau contul potrivit, apoi deschide «Clienti CRM».

Introdu datele de identificare

Completează «Nume client» și «CUI / CNP»; pentru o firmă, folosește «Cauta firma» și verifică datele returnate.

Completează contactele și datele comerciale

Adaugă emailul, telefonul și adresa; configurează limita de credit, discountul, segmentul, sursa și starea, după caz.

Salvează clientul

Selectează «Salveaza client».

Completează relația comercială

Confirmă că persoana sau firma apare în registru, apoi deschide «Contacte CRM» pentru a adăuga contactul principal.

Verifică rezultatul

O fișă de client disponibilă în CRM și pentru documentele comerciale ulterioare.

Dacă lipsește ceva

Dacă editarea este dezactivată, verifică firma activă și dreptul tău de acces la acest modul. Rezolvă mesajul de validare afișat în formular înainte de a trimite din nou.

Disponibilitatea depinde de rolul tău, modulele activate, țară și configurarea companiei.

Deschide în FreeBill Conect