Înregistrează un potențial client
Salvează un prospect și stabilește responsabilul comercial.
Înainte de a începe
- Drept de editare în CRM pentru companie.
- Cui se adresează
- utilizator al companiei cu drept pentru modul
- Unde o găsești
- Lead-uri
Pas cu pas
Deschide «Lead-uri»
Selectează compania sau contul potrivit, apoi deschide «Lead-uri».
Introdu prospectul
Completează «Lead», firma, emailul, telefonul și sursa.
Califică oportunitatea
Alege starea, valoarea estimată, moneda și responsabilul; adaugă contextul în note.
Salvează înregistrarea
Selectează «Adauga lead».
Planifică următorul contact
Verifică prospectul în listă și continuă în comunicare sau în procesul de vânzare, după caz.
Verifică rezultatul
Un potențial client cu responsabil, stare și valoare comercială estimată.
Dacă lipsește ceva
Dacă editarea este dezactivată, verifică firma activă și dreptul tău de acces la acest modul. Rezolvă mesajul de validare afișat în formular înainte de a trimite din nou.
Disponibilitatea depinde de rolul tău, modulele activate, țară și configurarea companiei.
Deschide în FreeBill Conect