Creează o oportunitate comercială
Urmărește oportunitatea după etapă, valoare și data estimată de închidere.
Înainte de a începe
- Drept de editare în CRM și un client sau prospect existent.
- Cui se adresează
- utilizator al companiei cu drept pentru modul
- Unde o găsești
- Pipeline CRM
Pas cu pas
Deschide «Pipeline CRM»
Selectează compania sau contul potrivit, apoi deschide «Pipeline CRM».
Asociază oportunitatea
Introdu un titlu și selectează clientul sau prospectul corespunzător.
Configurează estimarea
Alege etapa, valoarea, moneda, probabilitatea, data estimată de închidere și responsabilul.
Adaugă oportunitatea
Selectează «Adauga oportunitate».
Verifică și planifică continuarea
Verifică oportunitatea pe tabloul etapelor de vânzare și creează o sarcină asociată pentru următoarea acțiune.
Verifică rezultatul
O oportunitate afișată în procesul de vânzare și în estimarea ponderată.
Dacă lipsește ceva
Dacă editarea este dezactivată, verifică firma activă și dreptul tău de acces la acest modul. Rezolvă mesajul de validare afișat în formular înainte de a trimite din nou.
Disponibilitatea depinde de rolul tău, modulele activate, țară și configurarea companiei.
Deschide în FreeBill Conect