CRM și relații

Adaugă persoana de contact a unui client

Asociază o persoană și datele ei de comunicare unui client din CRM.

3 min de lecturăPe baza interfeței instalate · 5 noiembrie 2026Interfața aplicației · română

Înainte de a începe

Drept de editare în CRM și cel puțin un client.

Cui se adresează: utilizator al companiei cu drept pentru modul
Unde o găsești: Contacte CRM

Adaugă persoana de contact a unui client · Interfața aplicației · română

Pas cu pas

Deschide «Contacte CRM»

Selectează compania sau contul potrivit, apoi deschide «Contacte CRM».

Selectează clientul

Alege clientul existent în câmpul «Client».

Completează persoana de contact

Introdu «Nume contact», rolul, emailul și telefonul; folosește «Principal» pentru a indica persoana principală de contact.

Salvează persoana

Selectează «Adauga contact».

Confirmă asocierea

Verifică persoana în tabel și folosește activitățile pentru a programa următorul contact.

Verifică rezultatul

O persoană de contact asociată clientului selectat.

Dacă lipsește ceva

Dacă editarea este dezactivată, verifică firma activă și dreptul tău de acces la acest modul. Rezolvă mesajul de validare afișat în formular înainte de a trimite din nou.

Disponibilitatea depinde de rolul tău, modulele activate, țară și configurarea companiei.

Deschide în FreeBill Conect