Planifică o activitate în CRM
Înregistrează apeluri, întâlniri, emailuri sau reveniri în istoricul comercial.
Înainte de a începe
- Drept de editare în CRM; un client, prospect sau oportunitate dacă activitatea este asociată unei înregistrări.
- Cui se adresează
- utilizator al companiei cu drept pentru modul
- Unde o găsești
- Activitati CRM
Pas cu pas
Deschide «Activitati CRM»
Selectează compania sau contul potrivit, apoi deschide «Activitati CRM».
Alege activitatea
Stabilește tipul, subiectul și data.
Adaugă contextul și responsabilul
Asociază clientul, prospectul sau oportunitatea, selectează responsabilul și stabilește starea.
Programează activitatea
Selectează «Planifica».
Verifică istoricul
Confirmă că activitatea apare cu data și contextul comercial corecte.
Verifică rezultatul
O activitate planificată în istoricul CRM.
Dacă lipsește ceva
Dacă editarea este dezactivată, verifică firma activă și dreptul tău de acces la acest modul. Rezolvă mesajul de validare afișat în formular înainte de a trimite din nou.
Disponibilitatea depinde de rolul tău, modulele activate, țară și configurarea companiei.
Deschide în FreeBill Conect