Urmărește un client de la primul contact până la ofertă
Folosește Asistent CRM pentru a găsi date incomplete, oportunități și sarcini, apoi actualizează înregistrările din modulele lor.
Înainte de a începe
- Compania selectată și acces la clienții, lead-urile și activitățile proprii.
- Date de contact și o acțiune comercială de urmărit.
- Cui se adresează
- Operator cu acces la CRM și drept de scriere pentru actualizări.
- Unde o găsești
- Asistent CRM
Pas cu pas
Consultă Asistent CRM
În «CRM» → «Asistent CRM», verifică «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» și «Task-uri întârziate». Recomandările afișate aici sunt calculate pe baza datelor CRM ale firmei.
Înregistrează contactul și următorul pas
Pentru o discuție nouă, creează un lead cu sursa și starea lui. Pentru o firmă deja cunoscută, completează fișa din «Clienți CRM» și adaugă persoana în «Contacte CRM».
Urmărește oportunitatea
În «Pipeline CRM», completează etapa, valoarea, moneda și estimarea de închidere. Verifică prognoza ponderată după actualizare. Când ai informațiile necesare, folosește acțiunea de ofertă din fișa oportunității, dacă este disponibilă.
Planifică revenirea
În «Activități CRM», adaugă întâlnirea sau discuția. În «Task-uri CRM», atribuie persoana responsabilă și termenul, apoi urmărește starea până la închidere.
Verifică progresul
Redeschide «Asistent CRM» și verifică dacă datele corectate și sarcinile rezolvate sunt reflectate în indicatori. Pentru neclarități, deschide înregistrarea sursă din modulul respectiv.
Interfața aplicației · română · 5
Verifică rezultatul
Lead-ul, contactul, oportunitatea, activitatea și sarcina pot fi urmărite separat în registrul companiei.
Dacă lipsește ceva
Dacă un indicator nu include o înregistrare, verifică starea, filtrul și compania selectată. Pentru o ofertă creată din CRM, verifică documentul rezultat în Facturare.
Disponibilitatea depinde de rolul tău, modulele activate, țară și configurarea companiei.
Deschide în FreeBill Conect