Utwórz konto kasowe lub bankowe
Dodaj konto operacyjne do ewidencji wpływów i płatności.
Zanim zaczniesz
- Uprawnienie do edycji finansów i sprawdzone dane salda początkowego.
- Dla kogo
- użytkownik firmy z uprawnieniem do modułu
- Gdzie znaleźć
- Financiar
Krok po kroku
Otwórz «Financiar»
Wybierz odpowiednią firmę lub konto, a następnie otwórz «Financiar».
Nazwij konto
Wpisz nazwę konta oraz wybierz typ i walutę.
Dodaj dane bankowe i saldo
Wpisz saldo początkowe, a dla rachunku bankowego także IBAN i nazwę banku.
Utwórz konto
Wybierz «Creeaza cont».
Sprawdź dostępność
Potwierdź, że konto znajduje się na liście kont finansowych i w selektorze transakcji.
Sprawdź wynik
Konto kasowe lub bankowe dostępne dla operacyjnych transakcji finansowych.
Jeśli czegoś brakuje
Jeśli edycja jest wyłączona, sprawdź aktywną firmę i swoje uprawnienia do modułu. Przed ponownym wysłaniem popraw błędy walidacji wskazane w formularzu.
Dostępność zależy od Twojej roli, włączonych modułów, kraju i konfiguracji firmy.
Otwórz w FreeBill Conect