Wijs een CRM-opvolgtaak toe
Geef een commerciële actie een verantwoordelijke, prioriteit en deadline.
Voor je begint
- CRM-bewerkingsrechten.
- Voor wie
- bedrijfsgebruiker met rechten voor de module
- Waar je het vindt
- Task-uri CRM
Stap voor stap
Open «Task-uri CRM»
Selecteer het betreffende bedrijf of account en open vervolgens «Task-uri CRM».
Beschrijf de taak
Vul «Task» in en kies «Termen» en «Prioritate».
Wijs toe en koppel
Selecteer de verantwoordelijke en klant, lead of verkoopkans. Voeg notities toe.
Maak de taak aan
Selecteer «Creeaza task».
Controleer de takenlijst
Controleer deadline, verantwoordelijke en status in het CRM-taakregister.
Controleer het resultaat
Een toegewezen opvolgtaak met een zichtbare deadline.
Als er iets ontbreekt
Controleer het actieve bedrijf en je rechten voor deze module als bewerken is uitgeschakeld. Los de validatiemelding in het formulier op voordat je het opnieuw verstuurt.
De beschikbaarheid hangt af van je rol, ingeschakelde modules, het land en de bedrijfsconfiguratie.
Openen in FreeBill Conect