Voeg een CRM-klant toe
Maak een klantrecord met commerciële en contactgegevens.
Voor je begint
- Een actief bedrijf en bewerkingsrechten voor CRM.
- Voor wie
- bedrijfsgebruiker met rechten voor de module
- Waar je het vindt
- Clienti CRM
Stap voor stap
Open «Clienti CRM»
Selecteer het betreffende bedrijf of account en open vervolgens «Clienti CRM».
Voer de identiteit in
Vul «Nume client» en «CUI / CNP» in. Gebruik voor een bedrijf «Cauta firma» en controleer het resultaat.
Vul contact- en commerciële gegevens aan
Voeg e-mail, telefoon en adres toe. Stel indien relevant kredietlimiet, korting, segment, bron en status in.
Sla de klant op
Selecteer «Salveaza client».
Vul de relatie aan
Controleer of de klant in het register staat en open «Contacte CRM» om de hoofdcontactpersoon toe te voegen.
Controleer het resultaat
Een klantrecord dat beschikbaar is in CRM en voor latere commerciële documenten.
Als er iets ontbreekt
Controleer het actieve bedrijf en je rechten voor deze module als bewerken is uitgeschakeld. Los de validatiemelding in het formulier op voordat je het opnieuw verstuurt.
De beschikbaarheid hangt af van je rol, ingeschakelde modules, het land en de bedrijfsconfiguratie.
Openen in FreeBill Conect