Maak een verkoopkans aan
Volg een verkoopkans op fase, waarde en verwachte sluitingsdatum.
Voor je begint
- CRM-bewerkingsrechten en een bestaande klant of lead.
- Voor wie
- bedrijfsgebruiker met rechten voor de module
- Waar je het vindt
- Pipeline CRM
Stap voor stap
Open «Pipeline CRM»
Selecteer het betreffende bedrijf of account en open vervolgens «Pipeline CRM».
Koppel de verkoopkans
Voer een titel in en selecteer de betreffende klant of lead.
Stel de prognose in
Kies fase, waarde, valuta, waarschijnlijkheid, verwachte sluitingsdatum en verantwoordelijke.
Voeg de kans toe
Selecteer «Adauga oportunitate».
Controleer en volg op
Bekijk de kans op het pijplijnoverzicht en maak een gekoppelde taak voor de volgende actie.
Controleer het resultaat
Een verkoopkans zichtbaar in de pijplijn en de gewogen prognose.
Als er iets ontbreekt
Controleer het actieve bedrijf en je rechten voor deze module als bewerken is uitgeschakeld. Los de validatiemelding in het formulier op voordat je het opnieuw verstuurt.
De beschikbaarheid hangt af van je rol, ingeschakelde modules, het land en de bedrijfsconfiguratie.
Openen in FreeBill Conect