Leg een verkoopkans als lead vast
Leg een potentiële klant vast en wijs een commercieel verantwoordelijke toe.
Voor je begint
- Bewerkingsrechten voor het CRM van het bedrijf.
- Voor wie
- bedrijfsgebruiker met rechten voor de module
- Waar je het vindt
- Lead-uri
Stap voor stap
Open «Lead-uri»
Selecteer het betreffende bedrijf of account en open vervolgens «Lead-uri».
Voer de lead in
Vul «Lead», bedrijf, e-mail, telefoon en bron in.
Beoordeel de kans
Kies status, geschatte waarde, valuta en verantwoordelijke. Voeg context toe in de notities.
Sla de lead op
Selecteer «Adauga lead».
Plan de opvolging
Controleer de lead in de lijst en ga zo nodig verder naar communicatie of de verkooppijplijn.
Controleer het resultaat
Een lead met verantwoordelijke, status en geschatte commerciële waarde.
Als er iets ontbreekt
Controleer het actieve bedrijf en je rechten voor deze module als bewerken is uitgeschakeld. Los de validatiemelding in het formulier op voordat je het opnieuw verstuurt.
De beschikbaarheid hangt af van je rol, ingeschakelde modules, het land en de bedrijfsconfiguratie.
Openen in FreeBill Conect