Voeg een klantcontactpersoon toe
Koppel een persoon en contactgegevens aan een CRM-klant.
Voor je begint
- CRM-bewerkingsrechten en minstens één klant.
- Voor wie
- bedrijfsgebruiker met rechten voor de module
- Waar je het vindt
- Contacte CRM
Stap voor stap
Open «Contacte CRM»
Selecteer het betreffende bedrijf of account en open vervolgens «Contacte CRM».
Selecteer de klant
Kies de bestaande klant in het veld «Client».
Vul de contactpersoon in
Voer «Nume contact», functie, e-mail en telefoon in. Gebruik «Principal» voor de hoofdcontactpersoon.
Sla de persoon op
Selecteer «Adauga contact».
Controleer de koppeling
Bekijk de contactpersoon in de tabel en gebruik activiteiten om opvolging te plannen.
Controleer het resultaat
Een contactpersoon gekoppeld aan de geselecteerde klant.
Als er iets ontbreekt
Controleer het actieve bedrijf en je rechten voor deze module als bewerken is uitgeschakeld. Los de validatiemelding in het formulier op voordat je het opnieuw verstuurt.
De beschikbaarheid hangt af van je rol, ingeschakelde modules, het land en de bedrijfsconfiguratie.
Openen in FreeBill Conect