Plan een CRM-activiteit
Leg gesprekken, e-mails, vergaderingen of opvolging vast in het commerciële tijdsoverzicht.
Voor je begint
- CRM-bewerkingsrechten en een klant, lead of verkoopkans als je de activiteit koppelt.
- Voor wie
- bedrijfsgebruiker met rechten voor de module
- Waar je het vindt
- Activitati CRM
Stap voor stap
Open «Activitati CRM»
Selecteer het betreffende bedrijf of account en open vervolgens «Activitati CRM».
Kies de activiteit
Stel type, onderwerp en datum in.
Voeg context en verantwoordelijke toe
Koppel klant, lead of verkoopkans, selecteer de verantwoordelijke en stel de status in.
Plan de activiteit
Selecteer «Planifica».
Controleer het tijdsoverzicht
Controleer of de activiteit de juiste datum en commerciële context heeft.
Controleer het resultaat
Een geplande activiteit in het CRM-tijdsoverzicht.
Als er iets ontbreekt
Controleer het actieve bedrijf en je rechten voor deze module als bewerken is uitgeschakeld. Los de validatiemelding in het formulier op voordat je het opnieuw verstuurt.
De beschikbaarheid hangt af van je rol, ingeschakelde modules, het land en de bedrijfsconfiguratie.
Openen in FreeBill Conect