Volg een klant van eerste contact tot offerte
Gebruik de CRM-assistent om onvolledige records, mogelijkheden en taken te vinden en update ze vervolgens in de relevante modules.
Voor je begint
- Het bedrijf geselecteerd, met toegang tot haar klanten, leads en activiteiten.
- Contactgegevens en een commerciële volgende stap om te volgen.
- Voor wie
- Operator met CRM toegang en toestemming om records te updaten.
- Waar je het vindt
- Asistent CRM
Stap voor stap
Evaluatie «Asistent CRM»
Open «CRM» → «Asistent CRM». Review «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» en «Task-uri întârziate». De hier getoonde aanbevelingen worden berekend uit de CRM-gegevens van de onderneming.
Neem het contact en de volgende stap op
Voor een nieuw gesprek, maak een lead en registreer de bron en status. Voor een bestaande klant, update de record in «Clienți CRM» en voeg de relevante persoon in «Contacte CRM».
De kans volgen
In «Pipeline CRM», voer het stadium, de waarde, valuta en de geschatte sluitingsdatum. Controleer de gewogen prognose na het bijwerken ervan. Wanneer de details klaar zijn, gebruik de offerte actie op de mogelijkheid indien beschikbaar.
Follow-up van schema
In «Activități CRM», voeg de vergadering of discussie. In «Task-uri CRM», wijs een eigenaar en de vervaldatum, dan volgen de taak totdat deze is gesloten.
Voortgang controleren
Heropenen «Asistent CRM» en controleren of de gecorrigeerde details en voltooide taken in de indicatoren worden weergegeven. Open de bron record van zijn eigen module om discrepanties te onderzoeken.
Applicatie-interface · Roemeens · 5
Controleer het resultaat
De leiding, het contact, de gelegenheid, de activiteit en de taak kunnen elk worden gevolgd in het register van het bedrijf.
Als er iets ontbreekt
Als een indicator een invoer uitsluit, controleer dan de status, het filter en het geselecteerde bedrijf. Controleer voor een offerte die is gemaakt van CRM het resulterende document in «Facturare».
De beschikbaarheid hangt af van je rol, ingeschakelde modules, het land en de bedrijfsconfiguratie.
Openen in FreeBill Conect