Доделете CRM задача за понатамошно следење
Доделете одговорно лице, приоритет и рок на деловно дејство.
Пред да започнете
- Дозвола за уредување CRM.
- За кого е наменето
- корисник на компанијата со дозвола за модулот
- Каде да го најдете
- Task-uri CRM
Чекор по чекор
Отворете Task-uri CRM
Изберете ја соодветната компанија или сметка, а потоа отворете «Task-uri CRM».
Опишете ја задачата
Пополнете «Task» и изберете «Termen» и «Prioritate».
Доделете ја и поврзете ја
Изберете одговорен корисник и клиент, потенцијален клиент или можност; додајте белешки.
Создајте ја задачата
Изберете «Creeaza task».
Проверете го списокот на задачи
Потврдете ги рокот, одговорното лице и статусот во регистарот на CRM задачи.
Проверете го резултатот
Доделена задача за понатамошно следење со видлив рок.
Ако нешто недостига
Ако уредувањето е оневозможено, проверете ја активната компанија и вашата дозвола за овој модул. Пред повторно поднесување, решете го проблемот наведен во пораката за валидација на образецот.
Достапноста зависи од вашата улога, овозможените модули, државата и конфигурацијата на компанијата.
Отвори во FreeBill Conect