Создајте можност во продажната инка
Следете можност според фаза, вредност и очекуван датум на затворање.
Пред да започнете
- Дозвола за уредување CRM и постоечки клиент или потенцијален клиент.
- За кого е наменето
- корисник на компанијата со дозвола за модулот
- Каде да го најдете
- Pipeline CRM
Чекор по чекор
Отворете Pipeline CRM
Изберете ја соодветната компанија или сметка, а потоа отворете «Pipeline CRM».
Поврзете ја можноста
Внесете наслов и изберете го клиентот или потенцијалниот клиент.
Поставете ја прогнозата
Изберете фаза, вредност, валута, веројатност, очекуван датум на затворање и одговорно лице.
Додајте ја можноста
Изберете «Adauga oportunitate».
Прегледајте и продолжете со следење
Проверете ја можноста на таблата на продажната инка и создајте поврзана задача за следното дејство.
Проверете го резултатот
Можност прикажана во продажната инка и пондерираната прогноза.
Ако нешто недостига
Ако уредувањето е оневозможено, проверете ја активната компанија и вашата дозвола за овој модул. Пред повторно поднесување, решете го проблемот наведен во пораката за валидација на образецот.
Достапноста зависи од вашата улога, овозможените модули, државата и конфигурацијата на компанијата.
Отвори во FreeBill Conect