Додајте контакт на клиент
Поврзете именуван контакт и податоци за комуникација со клиент во CRM.
Пред да започнете
- Дозвола за уредување CRM и барем еден клиент.
- За кого е наменето
- корисник на компанијата со дозвола за модулот
- Каде да го најдете
- Contacte CRM
Чекор по чекор
Отворете Contacte CRM
Изберете ја соодветната компанија или сметка, а потоа отворете «Contacte CRM».
Изберете го клиентот
Изберете го постоечкиот клиент во полето «Client».
Довршете го контактот
Внесете «Nume contact», улога, е-пошта и телефон; користете «Principal» за да го означите главниот контакт.
Зачувајте го лицето
Изберете «Adauga contact».
Потврдете ја врската
Проверете го контактот во табелата и користете активности за да планирате понатамошно следење.
Проверете го резултатот
Контакт поврзан со избраниот клиент.
Ако нешто недостига
Ако уредувањето е оневозможено, проверете ја активната компанија и вашата дозвола за овој модул. Пред повторно поднесување, решете го проблемот наведен во пораката за валидација на образецот.
Достапноста зависи од вашата улога, овозможените модули, државата и конфигурацијата на компанијата.
Отвори во FreeBill Conect