Додајте клиент во CRM
Создајте запис за клиент со деловни и контактни податоци.
Пред да започнете
- Активна компанија и дозвола за уредување CRM.
- За кого е наменето
- корисник на компанијата со дозвола за модулот
- Каде да го најдете
- Clienti CRM
Чекор по чекор
Отворете Clienti CRM
Изберете ја соодветната компанија или сметка, а потоа отворете «Clienti CRM».
Внесете податоци за идентитетот
Пополнете «Nume client» и «CUI / CNP»; за компанија користете «Cauta firma» и проверете ги добиените податоци.
Довршете ги контактните и деловните полиња
Додајте е-пошта, телефон и адреса; по потреба поставете кредитен лимит, попуст, сегмент, извор и статус.
Зачувајте го клиентот
Изберете «Salveaza client».
Изградете го односот
Потврдете дека клиентот е прикажан во регистарот, а потоа отворете «Contacte CRM» за да го додадете главниот контакт.
Проверете го резултатот
Запис за клиент достапен во CRM и за подоцнежни деловни документи.
Ако нешто недостига
Ако уредувањето е оневозможено, проверете ја активната компанија и вашата дозвола за овој модул. Пред повторно поднесување, решете го проблемот наведен во пораката за валидација на образецот.
Достапноста зависи од вашата улога, овозможените модули, државата и конфигурацијата на компанијата.
Отвори во FreeBill Conect