Забележете потенцијален клиент
Забележете потенцијален купувач и доделете одговорно лице за понатамошната продажна обработка.
Пред да започнете
- Дозвола за уредување на CRM на компанијата.
- За кого е наменето
- корисник на компанијата со дозвола за модулот
- Каде да го најдете
- Lead-uri
Чекор по чекор
Отворете Lead-uri
Изберете ја соодветната компанија или сметка, а потоа отворете «Lead-uri».
Внесете го потенцијалниот клиент
Пополнете «Lead», компанија, е-пошта, телефон и извор.
Оценете ја можноста
Изберете статус, проценета вредност, валута и одговорен корисник; додајте контекст во белешките.
Зачувајте го потенцијалниот клиент
Изберете «Adauga lead».
Планирајте го следењето
Прегледајте го потенцијалниот клиент во списокот и по потреба продолжете со комуникација или со продажната инка.
Проверете го резултатот
Потенцијален клиент со одговорно лице, статус и проценета деловна вредност.
Ако нешто недостига
Ако уредувањето е оневозможено, проверете ја активната компанија и вашата дозвола за овој модул. Пред повторно поднесување, решете го проблемот наведен во пораката за валидација на образецот.
Достапноста зависи од вашата улога, овозможените модули, државата и конфигурацијата на компанијата.
Отвори во FreeBill Conect