Закажете CRM активност
Забележете повици, состаноци, е-пораки или последователни активности во деловната временска линија.
Пред да започнете
- Дозвола за уредување CRM; клиент, потенцијален клиент или можност ако активноста е поврзана.
- За кого е наменето
- корисник на компанијата со дозвола за модулот
- Каде да го најдете
- Activitati CRM
Чекор по чекор
Отворете Activitati CRM
Изберете ја соодветната компанија или сметка, а потоа отворете «Activitati CRM».
Изберете ја активноста
Поставете тип, тема и датум.
Додајте контекст и одговорност
Поврзете клиент, потенцијален клиент или можност, изберете одговорен корисник и поставете статус.
Закажете ја
Изберете «Planifica».
Прегледајте ја временската линија
Потврдете дека активноста се појавува со точниот датум и деловен контекст.
Проверете го резултатот
Планирана активност во временската линија на CRM.
Ако нешто недостига
Ако уредувањето е оневозможено, проверете ја активната компанија и вашата дозвола за овој модул. Пред повторно поднесување, решете го проблемот наведен во пораката за валидација на образецот.
Достапноста зависи од вашата улога, овозможените модули, државата и конфигурацијата на компанијата.
Отвори во FreeBill Conect