CRM и односи

Следете го клиентот од првиот контакт до цитат

Користете го CRM асистентот за да најдете нецелосни записи, можности и задачи, а потоа да ги ажурирате во соодветните модули.

3 мин читањеСпоред инсталираниот интерфејс · 5 ноември 2026Интерфејс на апликацијата · романски

Пред да започнете

Компанијата избра, со пристап до своите клиенти, води и активности.
Контактирајте со детали и следен комерцијален чекор за следење.

За кого е наменето: Оператор со CRM пристап и дозвола за ажурирање на евиденција.
Каде да го најдете: Asistent CRM

Следете го клиентот од првиот контакт до цитат · Интерфејс на апликацијата · романски 1

Чекор по чекор

Преглед «Asistent CRM»

Отвори «CRM» → «Asistent CRM». Преглед «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» и «Task-uri întârziate». Препораките прикажани тука се пресметуваат од податоците на компанијата CRM.

Снимајте го контактот и следниот чекор

За нов разговор, креирајте олово и снимајте го неговиот извор и статус. За постоечки клиент, ажурирајте го рекордот во «Clienți CRM» и додадете го релевантното лице во «Contacte CRM».

Следете ја можноста

Во «Pipeline CRM», внесете фаза, вредност, валута и се проценува датум на затворање. Проверете ја пондерираната прогноза по ажурирањето. Кога деталите се подготвени, користете акција за понуда за можност ако е достапна.

Распоред на следење

Во «Activități CRM», додадете го состанокот или дискусијата. Во «Task-uri CRM», додели сопственик и датум на доспевање, а потоа следете ја задачата додека не се затвори.

Проверете го напредокот

Повторно отворете «Asistent CRM» и проверете дали корегираните детали и завршените задачи се рефлектираат во индикаторите. Отворете го изворниот запис од сопствениот модул за да ги испитате разликите.

Интерфејс на апликацијата · романски · 5

Следете го клиентот од првиот контакт до цитат · Интерфејс на апликацијата · романски 2

Следете го клиентот од првиот контакт до цитат · Интерфејс на апликацијата · романски 3

Следете го клиентот од првиот контакт до цитат · Интерфејс на апликацијата · романски 4

Следете го клиентот од првиот контакт до цитат · Интерфејс на апликацијата · романски 5

Следете го клиентот од првиот контакт до цитат · Интерфејс на апликацијата · романски 6

Проверете го резултатот

Водечката, контактната, портпаната, активноста и задачата може да се следат во регистарот на компанијата.

Ако нешто недостига

Ако индикаторот го исклучува влезот, проверете го неговиот статус, филтерот и избраната компанија. За цитат создаден од CRM, проверете го добиениот документ во «Facturare».

Достапноста зависи од вашата улога, овозможените модули, државата и конфигурацијата на компанијата.

Отвори во FreeBill Conect