Piešķir CRM turpmākās darbības uzdevumu
Piešķir komerciālai darbībai atbildīgo, prioritāti un termiņu.
Pirms sākšanas
- CRM rediģēšanas atļauja.
- Kam tas paredzēts
- uzņēmuma lietotājs ar moduļa piekļuves atļauju
- Kur to atrast
- Task-uri CRM
Soli pa solim
Atver Task-uri CRM
Izvēlies attiecīgo uzņēmumu vai kontu un pēc tam atver «Task-uri CRM».
Apraksti uzdevumu
Aizpildi «Task» un izvēlies «Termen» un «Prioritate».
Piešķir un piesaisti to
Izvēlies atbildīgo lietotāju un klientu, potenciālo klientu vai iespēju. Pievieno piezīmes.
Izveido uzdevumu
Izvēlies «Creeaza task».
Pārbaudi uzdevumu sarakstu
Pārbaudi termiņu, atbildīgo un statusu CRM uzdevumu reģistrā.
Pārbaudi rezultātu
Piešķirts turpmākās darbības uzdevums ar redzamu termiņu.
Ja kaut kā trūkst
Ja rediģēšana ir atspējota, pārbaudi aktīvo uzņēmumu un savu atļauju šim modulim. Pirms atkārtotas iesniegšanas novērs formas validācijas ziņojumā norādīto problēmu.
Pieejamība ir atkarīga no tavas lomas, iespējotajiem moduļiem, valsts un uzņēmuma konfigurācijas.
Atvērt FreeBill Conect