Reģistrē potenciālo klientu
Fiksē potenciālo klientu un piešķir nākamo pārdošanas atbildīgo.
Pirms sākšanas
- Uzņēmuma CRM rediģēšanas atļauja.
- Kam tas paredzēts
- uzņēmuma lietotājs ar moduļa piekļuves atļauju
- Kur to atrast
- Lead-uri
Soli pa solim
Atver Lead-uri
Izvēlies attiecīgo uzņēmumu vai kontu un pēc tam atver «Lead-uri».
Ievadi potenciālo klientu
Aizpildi «Lead», uzņēmumu, e-pastu, tālruni un avotu.
Novērtē pārdošanas iespēju
Izvēlies statusu, paredzamo vērtību, valūtu un atbildīgo lietotāju. Pievieno kontekstu piezīmēs.
Saglabā potenciālo klientu
Izvēlies «Adauga lead».
Plāno turpmāko saziņu
Pārskati potenciālo klientu sarakstā un vajadzības gadījumā turpini saziņu vai darbu pārdošanas piltuvē.
Pārbaudi rezultātu
Potenciālais klients ar atbildīgo, statusu un paredzamo komerciālo vērtību.
Ja kaut kā trūkst
Ja rediģēšana ir atspējota, pārbaudi aktīvo uzņēmumu un savu atļauju šim modulim. Pirms atkārtotas iesniegšanas novērs formas validācijas ziņojumā norādīto problēmu.
Pieejamība ir atkarīga no tavas lomas, iespējotajiem moduļiem, valsts un uzņēmuma konfigurācijas.
Atvērt FreeBill Conect