Izveido iespēju pārdošanas piltuvē
Seko iespējai pēc posma, vērtības un paredzamā noslēgšanas datuma.
Pirms sākšanas
- CRM rediģēšanas atļauja un esošs klients vai potenciālais klients.
- Kam tas paredzēts
- uzņēmuma lietotājs ar moduļa piekļuves atļauju
- Kur to atrast
- Pipeline CRM
Soli pa solim
Atver Pipeline CRM
Izvēlies attiecīgo uzņēmumu vai kontu un pēc tam atver «Pipeline CRM».
Piesaisti iespēju
Ievadi nosaukumu un izvēlies saistīto klientu vai potenciālo klientu.
Iestati prognozi
Izvēlies posmu, vērtību, valūtu, varbūtību, paredzamo noslēgšanas datumu un atbildīgo.
Pievieno iespēju
Izvēlies «Adauga oportunitate».
Pārskati un turpini darbu
Pārbaudi iespēju pārdošanas piltuves panelī un izveido saistītu uzdevumu nākamajai darbībai.
Pārbaudi rezultātu
Iespēja ir attēlota pārdošanas piltuvē un svērtajā prognozē.
Ja kaut kā trūkst
Ja rediģēšana ir atspējota, pārbaudi aktīvo uzņēmumu un savu atļauju šim modulim. Pirms atkārtotas iesniegšanas novērs formas validācijas ziņojumā norādīto problēmu.
Pieejamība ir atkarīga no tavas lomas, iespējotajiem moduļiem, valsts un uzņēmuma konfigurācijas.
Atvērt FreeBill Conect