Pievieno klienta kontaktpersonu
Piesaisti nosauktu kontaktpersonu un saziņas datus CRM klientam.
Pirms sākšanas
- CRM rediģēšanas atļauja un vismaz viens klients.
- Kam tas paredzēts
- uzņēmuma lietotājs ar moduļa piekļuves atļauju
- Kur to atrast
- Contacte CRM
Soli pa solim
Atver Contacte CRM
Izvēlies attiecīgo uzņēmumu vai kontu un pēc tam atver «Contacte CRM».
Izvēlies klientu
Laukā «Client» izvēlies esošo klientu.
Aizpildi kontaktpersonas datus
Ievadi «Nume contact», lomu, e-pastu un tālruni. Izmanto «Principal», lai atzīmētu galveno kontaktpersonu.
Saglabā personu
Izvēlies «Adauga contact».
Apstiprini saistību
Pārbaudi kontaktpersonu tabulā un izmanto aktivitātes turpmākās saziņas plānošanai.
Pārbaudi rezultātu
Kontaktpersona ir piesaistīta izvēlētajam klientam.
Ja kaut kā trūkst
Ja rediģēšana ir atspējota, pārbaudi aktīvo uzņēmumu un savu atļauju šim modulim. Pirms atkārtotas iesniegšanas novērs formas validācijas ziņojumā norādīto problēmu.
Pieejamība ir atkarīga no tavas lomas, iespējotajiem moduļiem, valsts un uzņēmuma konfigurācijas.
Atvērt FreeBill Conect