Pievieno CRM klientu
Izveido klienta ierakstu ar komerciālo un kontaktinformāciju.
Pirms sākšanas
- Aktīvs uzņēmums un CRM rediģēšanas atļauja.
- Kam tas paredzēts
- uzņēmuma lietotājs ar moduļa piekļuves atļauju
- Kur to atrast
- Clienti CRM
Soli pa solim
Atver Clienti CRM
Izvēlies attiecīgo uzņēmumu vai kontu un pēc tam atver «Clienti CRM».
Ievadi identitātes datus
Aizpildi «Nume client» un «CUI / CNP». Uzņēmumam izmanto «Cauta firma» un pārbaudi saņemtos datus.
Aizpildi kontaktu un komerciālos laukus
Pievieno e-pastu, tālruni un adresi. Vajadzības gadījumā iestati kredītlimitu, atlaidi, segmentu, avotu un statusu.
Saglabā klientu
Izvēlies «Salveaza client».
Veido attiecības
Pārliecinies, ka klients ir redzams reģistrā, un atver «Contacte CRM», lai pievienotu galveno kontaktpersonu.
Pārbaudi rezultātu
Klienta ieraksts, kas pieejams CRM un turpmākajiem komerciālajiem dokumentiem.
Ja kaut kā trūkst
Ja rediģēšana ir atspējota, pārbaudi aktīvo uzņēmumu un savu atļauju šim modulim. Pirms atkārtotas iesniegšanas novērs formas validācijas ziņojumā norādīto problēmu.
Pieejamība ir atkarīga no tavas lomas, iespējotajiem moduļiem, valsts un uzņēmuma konfigurācijas.
Atvērt FreeBill Conect