Ieplāno CRM aktivitāti
Reģistrē zvanus, tikšanās, e-pastus vai turpmākās darbības pārdošanas laika skalā.
Pirms sākšanas
- CRM rediģēšanas atļauja; klients, potenciālais klients vai iespēja, ja aktivitāte tiek piesaistīta.
- Kam tas paredzēts
- uzņēmuma lietotājs ar moduļa piekļuves atļauju
- Kur to atrast
- Activitati CRM
Soli pa solim
Atver Activitati CRM
Izvēlies attiecīgo uzņēmumu vai kontu un pēc tam atver «Activitati CRM».
Izvēlies aktivitāti
Iestati tipu, tēmu un datumu.
Pievieno kontekstu un atbildīgo
Piesaisti klientu, potenciālo klientu vai iespēju, izvēlies atbildīgo lietotāju un iestati statusu.
Ieplāno to
Izvēlies «Planifica».
Pārskati laika skalu
Pārliecinies, ka aktivitāte parādās ar pareizo datumu un komerciālo kontekstu.
Pārbaudi rezultātu
Ieplānota aktivitāte CRM laika skalā.
Ja kaut kā trūkst
Ja rediģēšana ir atspējota, pārbaudi aktīvo uzņēmumu un savu atļauju šim modulim. Pirms atkārtotas iesniegšanas novērs formas validācijas ziņojumā norādīto problēmu.
Pieejamība ir atkarīga no tavas lomas, iespējotajiem moduļiem, valsts un uzņēmuma konfigurācijas.
Atvērt FreeBill Conect