Sekojiet klientam no pirmā kontakta uz citātu
Izmanto CRM palīgu, lai atrastu nepilnīgus ierakstus, iespējas un uzdevumus, un tad atjaunināt tos attiecīgajos moduļos.
Pirms sākšanas
- Uzņēmums, kuram ir piekļuve saviem klientiem, ir izvēlējies vadību un darbību.
- Kontaktinformācija un nākamais komerciālais solis uz izsekošanu.
- Kam tas paredzēts
- Operators ar CRM piekļuvi un atļauju atjaunināt ierakstus.
- Kur to atrast
- Asistent CRM
Soli pa solim
Pārskatīšana «Asistent CRM»
Atvērts «CRM» → «Asistent CRM». Review «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» un «Task-uri întârziate». Ieteikumi parādīti šeit tiek aprēķināti no uzņēmuma CRM datiem.
Ierakstīt kontaktu un nākamo soli
Par jaunu sarunu, izveidot priekšgalu un ierakstīt tā avotu un statusu. Esošam klientam, atjaunināt ierakstu «Clienți CRM» un pievienot attiecīgo personu «Contacte CRM».
Izsekot iespējai
«Pipeline CRM», ievadiet posmu, vērtību, valūtu un paredzamo slēgšanas datumu. Pārbaudiet svērto prognozi pēc to atjaunināšanas. Kad informācija ir gatava, izmantojiet cenu piedāvājumu darbību par iespēju, ja pieejama.
Plānotā uzraudzība
In «Activități CRM», pievienot sanāksmi vai diskusiju. «Task-uri CRM», piešķirt īpašnieku un termiņu, tad izsekot uzdevumu, līdz tas ir slēgts.
Pārbaudiet progresu
Atsākt «Asistent CRM» un pārbaudīt, vai labotās detaļas un pabeigtie uzdevumi ir atspoguļoti rādītājos. Atver avota ierakstu no sava moduļa, lai izmeklētu pretrunas.
Lietotnes saskarne · rumāņu valodā · 5
Pārbaudi rezultātu
Vadi, kontaktus, iespējas, aktivitātes un uzdevumus var izsekot uzņēmuma reģistrā.
Ja kaut kā trūkst
Ja rādītājs neietver ierakstu, pārbaudiet tā statusu, filtrs un izvēlēto uzņēmumu. Lai citātu, kas izveidota no CRM, pārbaudiet iegūto dokumentu «Facturare».
Pieejamība ir atkarīga no tavas lomas, iespējotajiem moduļiem, valsts un uzņēmuma konfigurācijas.
Atvērt FreeBill Conect