Priskirkite CRM tolesnių veiksmų užduotį
Pardavimo veiksmui priskirkite atsakingą asmenį, prioritetą ir terminą.
Prieš pradėdami
- CRM redagavimo teisės.
- Kam skirta
- įmonės naudotojas, turintis modulio teises
- Kur rasti
- Task-uri CRM
Žingsnis po žingsnio
Atidarykite Task-uri CRM
Pasirinkite reikiamą įmonę arba paskyrą, tada atidarykite «Task-uri CRM».
Aprašykite užduotį
Užpildykite «Task» ir pasirinkite «Termen» bei «Prioritate».
Priskirkite ir susiekite
Pasirinkite atsakingą naudotoją ir klientą, potencialų klientą ar galimybę; pridėkite pastabų.
Sukurkite užduotį
Pasirinkite «Creeaza task».
Patikrinkite užduočių sąrašą
CRM užduočių registre patikrinkite terminą, atsakingą asmenį ir būseną.
Patikrinkite rezultatą
Priskirta tolesnių veiksmų užduotis su matomu terminu.
Jei ko nors trūksta
Jei redagavimas išjungtas, patikrinkite aktyvią įmonę ir savo teises šiame modulyje. Prieš pateikdami dar kartą pašalinkite formoje rodomą tikrinimo klaidą.
Prieinamumas priklauso nuo jūsų vaidmens, įjungtų modulių, šalies ir įmonės konfigūracijos.
Atidaryti FreeBill Conect