Pridėkite CRM klientą
Sukurkite kliento įrašą su komerciniais ir kontaktiniais duomenimis.
Prieš pradėdami
- Aktyvi įmonė ir CRM redagavimo teisės.
- Kam skirta
- įmonės naudotojas, turintis modulio teises
- Kur rasti
- Clienti CRM
Žingsnis po žingsnio
Atidarykite Clienti CRM
Pasirinkite reikiamą įmonę arba paskyrą, tada atidarykite «Clienti CRM».
Įveskite tapatybės duomenis
Užpildykite «Nume client» ir «CUI / CNP»; įmonei naudokite «Cauta firma» ir patikrinkite gautus duomenis.
Užpildykite kontaktinius ir komercinius laukus
Pridėkite el. paštą, telefoną ir adresą; jei aktualu, nustatykite kredito limitą, nuolaidą, segmentą, šaltinį ir būseną.
Išsaugokite klientą
Pasirinkite «Salveaza client».
Plėtokite ryšį
Patikrinkite, ar klientas matomas registre, tada atidarykite «Contacte CRM» ir pridėkite pagrindinį kontaktą.
Patikrinkite rezultatą
Kliento įrašas, prieinamas CRM ir būsimiems komerciniams dokumentams.
Jei ko nors trūksta
Jei redagavimas išjungtas, patikrinkite aktyvią įmonę ir savo teises šiame modulyje. Prieš pateikdami dar kartą pašalinkite formoje rodomą tikrinimo klaidą.
Prieinamumas priklauso nuo jūsų vaidmens, įjungtų modulių, šalies ir įmonės konfigūracijos.
Atidaryti FreeBill Conect