Pridėkite kliento kontaktą
Susiekite kontaktinį asmenį ir jo ryšio duomenis su CRM klientu.
Prieš pradėdami
- CRM redagavimo teisės ir bent vienas klientas.
- Kam skirta
- įmonės naudotojas, turintis modulio teises
- Kur rasti
- Contacte CRM
Žingsnis po žingsnio
Atidarykite Contacte CRM
Pasirinkite reikiamą įmonę arba paskyrą, tada atidarykite «Contacte CRM».
Pasirinkite klientą
Lauke «Client» pasirinkite esamą klientą.
Užpildykite kontakto duomenis
Įveskite «Nume contact», pareigas, el. paštą ir telefoną; pagrindinį kontaktą pažymėkite «Principal».
Išsaugokite asmenį
Pasirinkite «Adauga contact».
Patikrinkite ryšį
Patikrinkite kontaktą lentelėje ir suplanuokite tolesnius veiksmus veiklų skiltyje.
Patikrinkite rezultatą
Kontaktas susietas su pasirinktu klientu.
Jei ko nors trūksta
Jei redagavimas išjungtas, patikrinkite aktyvią įmonę ir savo teises šiame modulyje. Prieš pateikdami dar kartą pašalinkite formoje rodomą tikrinimo klaidą.
Prieinamumas priklauso nuo jūsų vaidmens, įjungtų modulių, šalies ir įmonės konfigūracijos.
Atidaryti FreeBill Conect