Sukurkite pardavimo galimybę
Sekite galimybę pagal etapą, vertę ir numatomą užbaigimo datą.
Prieš pradėdami
- CRM redagavimo teisės ir esamas arba potencialus klientas.
- Kam skirta
- įmonės naudotojas, turintis modulio teises
- Kur rasti
- Pipeline CRM
Žingsnis po žingsnio
Atidarykite Pipeline CRM
Pasirinkite reikiamą įmonę arba paskyrą, tada atidarykite «Pipeline CRM».
Susiekite galimybę
Įveskite pavadinimą ir pasirinkite esamą arba potencialų klientą.
Nustatykite prognozę
Pasirinkite etapą, vertę, valiutą, tikimybę, numatomą užbaigimo datą ir atsakingą asmenį.
Pridėkite galimybę
Pasirinkite «Adauga oportunitate».
Peržiūrėkite ir tęskite veiksmus
Patikrinkite galimybę pardavimo proceso lentoje ir sukurkite susietą užduotį kitam veiksmui.
Patikrinkite rezultatą
Galimybė rodoma pardavimo procese ir tikimybe pasvertoje prognozėje.
Jei ko nors trūksta
Jei redagavimas išjungtas, patikrinkite aktyvią įmonę ir savo teises šiame modulyje. Prieš pateikdami dar kartą pašalinkite formoje rodomą tikrinimo klaidą.
Prieinamumas priklauso nuo jūsų vaidmens, įjungtų modulių, šalies ir įmonės konfigūracijos.
Atidaryti FreeBill Conect