Užregistruokite potencialų klientą
Užfiksuokite potencialų klientą ir priskirkite už jį atsakingą pardavimo darbuotoją.
Prieš pradėdami
- Įmonės CRM redagavimo teisės.
- Kam skirta
- įmonės naudotojas, turintis modulio teises
- Kur rasti
- Lead-uri
Žingsnis po žingsnio
Atidarykite Lead-uri
Pasirinkite reikiamą įmonę arba paskyrą, tada atidarykite «Lead-uri».
Įveskite potencialų klientą
Užpildykite «Lead», įmonę, el. paštą, telefoną ir šaltinį.
Įvertinkite galimybę
Pasirinkite būseną, numatomą vertę, valiutą ir atsakingą naudotoją; pastabose pridėkite kontekstą.
Išsaugokite potencialų klientą
Pasirinkite «Adauga lead».
Suplanuokite tolesnius veiksmus
Peržiūrėkite potencialų klientą sąraše ir prireikus pereikite prie bendravimo arba pardavimo proceso.
Patikrinkite rezultatą
Potencialus klientas su atsakingu asmeniu, būsena ir numatoma komercine verte.
Jei ko nors trūksta
Jei redagavimas išjungtas, patikrinkite aktyvią įmonę ir savo teises šiame modulyje. Prieš pateikdami dar kartą pašalinkite formoje rodomą tikrinimo klaidą.
Prieinamumas priklauso nuo jūsų vaidmens, įjungtų modulių, šalies ir įmonės konfigūracijos.
Atidaryti FreeBill Conect