Suplanuokite CRM veiklą
Įrašykite skambučius, susitikimus, el. laiškus ar tolesnius veiksmus pardavimo laiko juostoje.
Prieš pradėdami
- CRM redagavimo teisės; klientas, potencialus klientas arba galimybė, jei veikla susieta.
- Kam skirta
- įmonės naudotojas, turintis modulio teises
- Kur rasti
- Activitati CRM
Žingsnis po žingsnio
Atidarykite Activitati CRM
Pasirinkite reikiamą įmonę arba paskyrą, tada atidarykite «Activitati CRM».
Pasirinkite veiklą
Nustatykite tipą, temą ir datą.
Pridėkite kontekstą ir atsakingą asmenį
Susiekite klientą, potencialų klientą ar galimybę, pasirinkite atsakingą naudotoją ir nustatykite būseną.
Suplanuokite
Pasirinkite «Planifica».
Peržiūrėkite laiko juostą
Patikrinkite, ar veikla rodoma su teisinga data ir komerciniu kontekstu.
Patikrinkite rezultatą
Suplanuota veikla CRM laiko juostoje.
Jei ko nors trūksta
Jei redagavimas išjungtas, patikrinkite aktyvią įmonę ir savo teises šiame modulyje. Prieš pateikdami dar kartą pašalinkite formoje rodomą tikrinimo klaidą.
Prieinamumas priklauso nuo jūsų vaidmens, įjungtų modulių, šalies ir įmonės konfigūracijos.
Atidaryti FreeBill Conect