Sekite klientą nuo pirmojo kontakto iki citatos
Naudokite CRM asistentą, kad rastumėte neišsamius įrašus, galimybes ir užduotis, tada juos atnaujinti atitinkamuose moduliuose.
Prieš pradėdami
- Bendrovė parinkta, su galimybe naudotis savo klientais, lyderiais ir veikla.
- Kontaktiniai duomenys ir sekantis komercinis žingsnis sekant.
- Kam skirta
- Naudotojas turi CRM prieigą ir leidimą atnaujinti įrašus.
- Kur rasti
- Asistent CRM
Žingsnis po žingsnio
Peržiūra «Asistent CRM»
Atviras «CRM» → «Asistent CRM». Peržiūra «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» ir «Task-uri întârziate». Rekomendacijos čia yra apskaičiuojamos pagal įmonės CRM duomenis.
Užregistruokite kontaktą ir kitą žingsnį
Naujo pokalbio metu, sukurti lyderį ir įrašyti jo šaltinį ir statusą. Esančiam klientui atnaujinti įrašą «Clienți CRM» ir pridėti atitinkamą asmenį «Contacte CRM».
Sekite galimybę
«Pipeline CRM», Įveskite etapą, vertė, valiuta ir apskaičiuota uždarymo data. Patikrinkite svertinį prognozę po atnaujinimo. Kai informacija yra paruošta, naudokite citata veiksmų apie galimybę, jei yra.
Tvarkaraščio taikymo priežiūra
In «Activități CRM», pridėti posėdį ar diskusiją. «Task-uri CRM», paskirti savininką ir terminas, tada sekti užduotis, kol ji yra uždaryta.
Tikrinti eigą
Atidaryti «Asistent CRM» ir patikrinti, ar pataisytos detalės ir atlikti uždaviniai yra atspindėtas į rodiklius. Atidaryti pradinio įrašo iš savo modulio ištirti neatitikimus.
Programos sąsaja · rumunų kalba · 5
Patikrinkite rezultatą
Vadovavimas, kontaktai, galimybės, veikla ir užduotis gali būti stebimi įmonės registre.
Jei ko nors trūksta
Jei rodiklis neįtraukti įrašo, patikrinti savo statusą, filtras ir pasirinkta bendrovė. Dėl kotiruojamo iš CRM, patikrinti rezultatą dokumentą «Facturare».
Prieinamumas priklauso nuo jūsų vaidmens, įjungtų modulių, šalies ir įmonės konfigūracijos.
Atidaryti FreeBill Conect