Dodijelite CRM zadatak za daljnji kontakt
Dodijelite prodajnoj radnji odgovornu osobu, prioritet i rok.
Prije nego što počnete
- Pravo uređivanja CRM-a.
- Kome je namijenjeno
- korisnik tvrtke s pravom pristupa modulu
- Gdje pronaći
- Task-uri CRM
Korak po korak
Otvorite «Task-uri CRM»
Odaberite odgovarajuću tvrtku ili račun, a zatim otvorite «Task-uri CRM».
Opišite zadatak
Ispunite «Task» i odaberite «Termen» i «Prioritate».
Dodijelite i povežite zadatak
Odaberite odgovornu osobu te klijenta, potencijalnog klijenta ili priliku i dodajte bilješke.
Izradite zadatak
Odaberite «Creeaza task».
Provjerite popis zadataka
Provjerite rok, odgovornu osobu i status u registru CRM zadataka.
Provjerite rezultat
Dodijeljen zadatak za daljnji kontakt s vidljivim rokom.
Ako nešto nedostaje
Ako uređivanje nije dostupno, provjerite aktivnu tvrtku i svoja prava za modul. Prije ponovnog slanja ispravite pogreške navedene u poruci za provjeru obrasca.
Dostupnost ovisi o vašoj ulozi, uključenim modulima, državi i konfiguraciji tvrtke.
Otvori u FreeBill Conectu