Izradite prodajnu priliku
Pratite priliku prema fazi, vrijednosti i očekivanom datumu zaključenja.
Prije nego što počnete
- Pravo uređivanja CRM-a i postojeći ili potencijalni klijent.
- Kome je namijenjeno
- korisnik tvrtke s pravom pristupa modulu
- Gdje pronaći
- Pipeline CRM
Korak po korak
Otvorite «Pipeline CRM»
Odaberite odgovarajuću tvrtku ili račun, a zatim otvorite «Pipeline CRM».
Povežite priliku
Unesite naslov i odaberite povezanog klijenta ili potencijalnog klijenta.
Postavite prognozu
Odaberite fazu, vrijednost, valutu, vjerojatnost, očekivani datum zaključenja i odgovornu osobu.
Dodajte priliku
Odaberite «Adauga oportunitate».
Provjerite i planirajte nastavak
Provjerite priliku na prodajnoj ploči i izradite povezani zadatak za sljedeći korak.
Provjerite rezultat
Prilika prikazana u prodajnom lijevku i ponderiranoj prognozi.
Ako nešto nedostaje
Ako uređivanje nije dostupno, provjerite aktivnu tvrtku i svoja prava za modul. Prije ponovnog slanja ispravite pogreške navedene u poruci za provjeru obrasca.
Dostupnost ovisi o vašoj ulozi, uključenim modulima, državi i konfiguraciji tvrtke.
Otvori u FreeBill Conectu