Dodajte CRM klijenta
Izradite zapis klijenta s poslovnim i kontaktnim podacima.
Prije nego što počnete
- Aktivna tvrtka i pravo uređivanja CRM-a.
- Kome je namijenjeno
- korisnik tvrtke s pravom pristupa modulu
- Gdje pronaći
- Clienti CRM
Korak po korak
Otvorite «Clienti CRM»
Odaberite odgovarajuću tvrtku ili račun, a zatim otvorite «Clienti CRM».
Unesite identifikacijske podatke
Ispunite «Nume client» i «CUI / CNP». Za tvrtke upotrijebite «Cauta firma» i provjerite pronađene podatke.
Dodajte kontaktne i poslovne podatke
Unesite e-poštu, telefon i adresu te prema potrebi kreditni limit, popust, segment, izvor i status.
Spremite klijenta
Odaberite «Salveaza client».
Dopunite poslovni odnos
Provjerite klijenta u registru i otvorite «Contacte CRM» za dodavanje glavne kontaktne osobe.
Provjerite rezultat
Zapis klijenta dostupan u CRM-u i za buduće poslovne dokumente.
Ako nešto nedostaje
Ako uređivanje nije dostupno, provjerite aktivnu tvrtku i svoja prava za modul. Prije ponovnog slanja ispravite pogreške navedene u poruci za provjeru obrasca.
Dostupnost ovisi o vašoj ulozi, uključenim modulima, državi i konfiguraciji tvrtke.
Otvori u FreeBill Conectu