CRM i odnosi

Dodajte kontaktnu osobu klijenta

Povežite osobu i njezine kontaktne podatke s CRM klijentom.

3 min čitanjaPrema instaliranom sučelju · 5. studenoga 2026.Sučelje aplikacije · rumunjski

Prije nego što počnete

Pravo uređivanja CRM-a i barem jedan klijent.

Kome je namijenjeno: korisnik tvrtke s pravom pristupa modulu
Gdje pronaći: Contacte CRM

Dodajte kontaktnu osobu klijenta · Sučelje aplikacije · rumunjski

Korak po korak

Otvorite «Contacte CRM»

Odaberite odgovarajuću tvrtku ili račun, a zatim otvorite «Contacte CRM».

Odaberite klijenta

U polju «Client» odaberite postojećeg klijenta.

Ispunite kontakt

Unesite «Nume contact», funkciju, e-poštu i telefon. Glavni kontakt označite pomoću «Principal».

Spremite osobu

Odaberite «Adauga contact».

Provjerite povezanost

Provjerite kontakt u tablici i planirajte daljnju komunikaciju kroz aktivnosti.

Provjerite rezultat

Kontaktna osoba povezana s odabranim klijentom.

Ako nešto nedostaje

Ako uređivanje nije dostupno, provjerite aktivnu tvrtku i svoja prava za modul. Prije ponovnog slanja ispravite pogreške navedene u poruci za provjeru obrasca.

Dostupnost ovisi o vašoj ulozi, uključenim modulima, državi i konfiguraciji tvrtke.

Otvori u FreeBill Conectu