Zabilježite potencijalnog klijenta
Zapišite zainteresiranog klijenta i dodijelite odgovornu prodajnu osobu.
Prije nego što počnete
- Pravo uređivanja CRM-a tvrtke.
- Kome je namijenjeno
- korisnik tvrtke s pravom pristupa modulu
- Gdje pronaći
- Lead-uri
Korak po korak
Otvorite «Lead-uri»
Odaberite odgovarajuću tvrtku ili račun, a zatim otvorite «Lead-uri».
Unesite potencijalnog klijenta
Ispunite «Lead», tvrtku, e-poštu, telefon i izvor.
Procijenite priliku
Odaberite status, procijenjenu vrijednost, valutu i odgovornu osobu. Dodajte kontekst u bilješke.
Spremite zapis
Odaberite «Adauga lead».
Planirajte daljnji kontakt
Provjerite zapis na popisu i prema potrebi nastavite u komunikaciji ili prodajnom lijevku.
Provjerite rezultat
Potencijalni klijent s odgovornom osobom, statusom i procijenjenom poslovnom vrijednošću.
Ako nešto nedostaje
Ako uređivanje nije dostupno, provjerite aktivnu tvrtku i svoja prava za modul. Prije ponovnog slanja ispravite pogreške navedene u poruci za provjeru obrasca.
Dostupnost ovisi o vašoj ulozi, uključenim modulima, državi i konfiguraciji tvrtke.
Otvori u FreeBill Conectu