Planirajte CRM aktivnost
Zabilježite pozive, sastanke, e-poštu ili naknadne kontakte u prodajnoj povijesti.
Prije nego što počnete
- Pravo uređivanja CRM-a te klijent, potencijalni klijent ili prilika ako stvarate vezu.
- Kome je namijenjeno
- korisnik tvrtke s pravom pristupa modulu
- Gdje pronaći
- Activitati CRM
Korak po korak
Otvorite «Activitati CRM»
Odaberite odgovarajuću tvrtku ili račun, a zatim otvorite «Activitati CRM».
Odaberite aktivnost
Postavite vrstu, predmet i datum aktivnosti.
Dodajte kontekst i odgovornu osobu
Povežite klijenta, potencijalnog klijenta ili priliku, odaberite odgovornu osobu i postavite status.
Planirajte aktivnost
Odaberite «Planifica».
Provjerite povijest
Potvrdite da se aktivnost prikazuje s točnim datumom i poslovnim kontekstom.
Provjerite rezultat
Planirana aktivnost u povijesti CRM-a.
Ako nešto nedostaje
Ako uređivanje nije dostupno, provjerite aktivnu tvrtku i svoja prava za modul. Prije ponovnog slanja ispravite pogreške navedene u poruci za provjeru obrasca.
Dostupnost ovisi o vašoj ulozi, uključenim modulima, državi i konfiguraciji tvrtke.
Otvori u FreeBill Conectu