Pratite kupca od prvog kontakta do citata
Koristite pomoćnika CRM-a za pronalaženje nepotpunih zapisa, mogućnosti i zadataka, a zatim ih ažurirajte u odgovarajućim modulima.
Prije nego što počnete
- Tvrtka je izabrala, s pristupom svojim klijentima, vodima i aktivnostima.
- Kontakt pojedinosti i komercijalni sljedeći korak za praćenje.
- Kome je namijenjeno
- Operator s CRM pristupom i dopuštenjem za ažuriranje evidencije.
- Gdje pronaći
- Asistent CRM
Korak po korak
Pregled «Asistent CRM»
Otvori «CRM» → «Asistent CRM». Revizija «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» i «Task-uri întârziate». Preporuke prikazane u ovom tekstu izračunavaju se iz podataka društva CRM.
Snimi kontakt i sljedeći korak
Za novi razgovor, stvorite olovo i snimite njegov izvor i status. Za postojećeg kupca ažurirajte rekord u «Clienți CRM» i dodajte odgovarajuću osobu u «Contacte CRM».
Prati priliku
U «Pipeline CRM», unesite pozornicu, vrijednost, valutu i procijenjeni datum zatvaranja. Provjerite ponderirano prognoze nakon ažuriranja. Kada su detalji spremni, upotrijebite citat akciju na priliku ako je dostupno.
Nastavak rasporeda
U «Activități CRM», dodati sastanak ili raspravu. U «Task-uri CRM», dodjeljuje vlasnika i rok, a zatim pratiti zadatak dok se ne zatvori.
Provjeri napredak
Ponovo otvoriti «Asistent CRM» i provjeriti jesu li korigirani detalji i ispunjeni zadaci upisani u pokazatelje. Otvorite izvorni zapis iz svog modula za istragu neslaganja.
Sučelje aplikacije · rumunjski · 5
Provjerite rezultat
Olovo, kontakt, prilika, aktivnost i zadatak mogu se pratiti u registaru tvrtke.
Ako nešto nedostaje
Ako indikator isključuje unos, provjerite njegov status, filter i odabrano društvo. Za navodno izrađeni citat CRM provjerite rezultat dokumenta u «Facturare».
Dostupnost ovisi o vašoj ulozi, uključenim modulima, državi i konfiguraciji tvrtke.
Otvori u FreeBill Conectu