Määra CRM-i järelülesande vastutaja
Anna müügitoimingule vastutaja, prioriteet ja tähtaeg.
Enne alustamist
- CRM-i muutmisõigus.
- Kellele see sobib
- ettevõtte kasutaja, kellel on mooduli kasutusõigus
- Kust seda leida
- Task-uri CRM
Samm-sammult
Ava Task-uri CRM
Vali asjakohane ettevõte või konto ja ava seejärel «Task-uri CRM».
Kirjelda ülesannet
Täida «Task» ning vali «Termen» ja «Prioritate».
Määra vastutaja ja seo ülesanne
Vali vastutav kasutaja ning klient, müügivihje või võimalus. Lisa märkused.
Loo ülesanne
Vali «Creeaza task».
Kontrolli ülesannete loendit
Kinnita tähtaeg, vastutaja ja olek CRM-i ülesanderegistris.
Kontrolli tulemust
Määratud vastutajaga järelülesanne, mille tähtaeg on nähtav.
Kui midagi puudub
Kui muutmine on keelatud, kontrolli aktiivset ettevõtet ja oma õigust seda moodulit kasutada. Enne uuesti esitamist lahenda vormil kuvatud valideerimisteates kirjeldatud probleem.
Kättesaadavus sõltub sinu rollist, lubatud moodulitest, riigist ja ettevõtte seadistusest.
Ava FreeBill Conectis