Loo müügitorusse võimalus
Jälgi müügivõimalust etapi, väärtuse ja eeldatava lõpetamiskuupäeva järgi.
Enne alustamist
- CRM-i muutmisõigus ning olemasolev klient või müügivihje.
- Kellele see sobib
- ettevõtte kasutaja, kellel on mooduli kasutusõigus
- Kust seda leida
- Pipeline CRM
Samm-sammult
Ava Pipeline CRM
Vali asjakohane ettevõte või konto ja ava seejärel «Pipeline CRM».
Seo müügivõimalus
Sisesta pealkiri ja vali sellega seotud klient või müügivihje.
Määra prognoos
Vali etapp, väärtus, valuuta, tõenäosus, eeldatav lõpetamiskuupäev ja vastutaja.
Lisa müügivõimalus
Vali «Adauga oportunitate».
Vaata üle ja jätka järeltegevustega
Kontrolli võimalust müügitoru tahvlil ja loo järgmise toimingu jaoks seotud ülesanne.
Kontrolli tulemust
Müügivõimalus kuvatakse müügitorus ja kaalutud prognoosis.
Kui midagi puudub
Kui muutmine on keelatud, kontrolli aktiivset ettevõtet ja oma õigust seda moodulit kasutada. Enne uuesti esitamist lahenda vormil kuvatud valideerimisteates kirjeldatud probleem.
Kättesaadavus sõltub sinu rollist, lubatud moodulitest, riigist ja ettevõtte seadistusest.
Ava FreeBill Conectis