Lisa kliendi kontaktisik
Seo nimeline kontaktisik ja suhtlusandmed CRM-i kliendiga.
Enne alustamist
- CRM-i muutmisõigus ja vähemalt üks klient.
- Kellele see sobib
- ettevõtte kasutaja, kellel on mooduli kasutusõigus
- Kust seda leida
- Contacte CRM
Samm-sammult
Ava Contacte CRM
Vali asjakohane ettevõte või konto ja ava seejärel «Contacte CRM».
Vali klient
Vali olemasolev klient väljal «Client».
Täienda kontakti
Sisesta «Nume contact», roll, e-post ja telefon. Põhikontakti märkimiseks kasuta valikut «Principal».
Salvesta isik
Vali «Adauga contact».
Kinnita seos
Kontrolli kontakti tabelis ja kasuta järeltegevuste ajastamiseks tegevusi.
Kontrolli tulemust
Kontakt on seotud valitud kliendiga.
Kui midagi puudub
Kui muutmine on keelatud, kontrolli aktiivset ettevõtet ja oma õigust seda moodulit kasutada. Enne uuesti esitamist lahenda vormil kuvatud valideerimisteates kirjeldatud probleem.
Kättesaadavus sõltub sinu rollist, lubatud moodulitest, riigist ja ettevõtte seadistusest.
Ava FreeBill Conectis