Lisa CRM-i klient
Loo kliendikirje äri- ja kontaktandmetega.
Enne alustamist
- Aktiivne ettevõte ja CRM-i muutmisõigus.
- Kellele see sobib
- ettevõtte kasutaja, kellel on mooduli kasutusõigus
- Kust seda leida
- Clienti CRM
Samm-sammult
Ava Clienti CRM
Vali asjakohane ettevõte või konto ja ava seejärel «Clienti CRM».
Sisesta identiteediandmed
Täida «Nume client» ja «CUI / CNP». Ettevõtte puhul kasuta valikut «Cauta firma» ning kontrolli tagastatud andmeid.
Täida kontakti- ja äriväljad
Lisa e-post, telefon ja aadress. Määra vajaduse korral krediidilimiit, allahindlus, segment, allikas ja olek.
Salvesta klient
Vali «Salveaza client».
Loo kliendisuhe
Veendu, et klient on registris nähtav, ja ava põhikontakti lisamiseks «Contacte CRM».
Kontrolli tulemust
Kliendikirje, mis on saadaval CRM-is ja hilisemates äridokumentides.
Kui midagi puudub
Kui muutmine on keelatud, kontrolli aktiivset ettevõtet ja oma õigust seda moodulit kasutada. Enne uuesti esitamist lahenda vormil kuvatud valideerimisteates kirjeldatud probleem.
Kättesaadavus sõltub sinu rollist, lubatud moodulitest, riigist ja ettevõtte seadistusest.
Ava FreeBill Conectis