Registreeri müügivihje
Salvesta potentsiaalne klient ja määra järgmine müügivastutaja.
Enne alustamist
- Ettevõtte CRM-i muutmisõigus.
- Kellele see sobib
- ettevõtte kasutaja, kellel on mooduli kasutusõigus
- Kust seda leida
- Lead-uri
Samm-sammult
Ava Lead-uri
Vali asjakohane ettevõte või konto ja ava seejärel «Lead-uri».
Sisesta müügivihje
Täida «Lead», ettevõte, e-post, telefon ja allikas.
Hinda müügivõimalust
Vali olek, hinnanguline väärtus, valuuta ja vastutav kasutaja. Lisa taustteave märkustesse.
Salvesta müügivihje
Vali «Adauga lead».
Planeeri järeltegevus
Vaata müügivihje loendis üle ning jätka sobival juhul suhtluse või müügitoruga.
Kontrolli tulemust
Müügivihje vastutaja, oleku ja hinnangulise äriväärtusega.
Kui midagi puudub
Kui muutmine on keelatud, kontrolli aktiivset ettevõtet ja oma õigust seda moodulit kasutada. Enne uuesti esitamist lahenda vormil kuvatud valideerimisteates kirjeldatud probleem.
Kättesaadavus sõltub sinu rollist, lubatud moodulitest, riigist ja ettevõtte seadistusest.
Ava FreeBill Conectis